Το διάστημα 27-29 Μαρτίου θα διενεργηθεί η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο, ως 120 εκατ. ευρώ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω Δημόσιας Προσφοράς.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της.
Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων της μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές και έργα περιβάλλοντος.
Οι κοινές, ανώνυμες και άυλες ομολογίες θα είναι διαπραγματεύσιμες και εισηγμένες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Προβλέπεται η έκδοση έως 120.000 κοινών, ανώνυμων ομολογιών, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ.
Ο προσδιορισμός της απόδοσης, της τιμής και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.
Οι βασικές ημερομηνίες χρονοδιαγράμματος έκδοσης έχουν ως εξής:
Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης: 26/03/2018
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς : 27/03/2018
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς: 29/03/2018
Ανακοίνωση Έκβασης Δημόσιας Προσφοράς: 04/04/2018.
