Πενταετές ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, εκδίδει η «Μυτιληναίος» για τη χρηματοδότηση των σχεδίων της.
Η διαδικασία θα “τρέξει” μέσω της θυγατρικής της Mytilineos Financial Partners SA, με έδρα στο Λουξεμβούργο.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η «Μυτιληναίος» προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2024, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank, Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου.
