Σε μια ακόμα έκδοση “πράσινων ομολόγων”, συνολικής ονομαστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ, προχώρησε η Ferrovie dello Stato Italiane.
Όπως αναφέρει ο ιταλικός κολοσσός, το πρώτο ομόλογο 6ετούς διάρκειας, λήγει τον Μάιο του 2029, είναι αξίας 600 εκατ. ευρώ, ενώ το κουπόνι έχει οριστεί στο 4,125% και το τελικό spread στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap.
Το δεύτερο ομόλογο 10ετούς διάρκειας, λήγει τον Μάιο του 2033, με την αξία του να φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι έχει οριστεί στο 4,5%, με το τελικό spread να διαμορφώνεται στις 165 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap.
Η ζήτηση ξεπέρασε τις 180 παραγγελίες από επενδυτές, που βρίσκονται κυρίως σε Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία, με την FS Italiane να τονίζει ότι «η ζήτηση από το εξωτερικό αντιπροσώπευσε περίπου το 60% των συνολικών παραγγελιών», ενώ σημειώνει ότι τα έσοδα θα διοχετευθούν για έργα στην Trenitalia και την Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (τμήμα IMI CIB), JP Morgan, Morgan Stanley, Santander και UniCredit ενήργησαν ως Joint Bookrunners.
Β. Βεγιάζη
