Στην έκδοση του πρώτου του υβριδικού ομολόγου, 8ετούς διάρκειας, συνολικής ονομαστικής αξίας 0,8 δισ. ευρώ, προχώρησε το ιταλικό ταχυδρομείο (Poste Italiane).
Οι τίτλοι υπερκαλύφθηκαν κατά περίπου 4 φορές, με συνολικές παραγγελίες άνω των 3 δισ. ευρώ, προσελκύοντας κυρίως από επενδυτές από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με τον ιταλικό πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, το πρώτο υβριδικό ομόλογο έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Poste Italiane, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την οικονομική ευελιξία της, διαφοροποιώντας την επενδυτική της βάση.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της έκδοσης είναι τα εξής:
-0,8 δισ. ευρώ διαρκούς έκδοσης 8ετών υβριδικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης. Οι τίτλοι, που δεν έχουν σταθερή λήξη, καθίστανται απαιτητοί και πληρωτέοι μόνο σε περίπτωση εκκαθάρισης ή υποχρεωτικής ρευστοποίησης.
-Το ετήσιο σταθερό κουπόνι ανέρχεται στο 2,625% έως την πρώτη Ημερομηνία Επαναφοράς της 24ης Ιουνίου 2029. Επίσης, το σταθερό κουπόνι θα καταβάλλεται ετησίως σε καθυστέρηση, ξεκινώντας από τις 24 Ιουνίου 2022.
-Η τιμή έκδοσης έχει οριστεί στο 100% και η πραγματική απόδοση κατά την πρώτη Ημερομηνία Επαναφοράς ισούται με 2,625% ετησίως.
Η ημερομηνία διακανονισμού των τίτλων του ομολόγου είναι η 24η Ιουνίου 2021, ενώ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Βάσω Βεγιάζη
